Willkommen zurück auf der pittoresken Insel Marsyas. Einst, es ist Jahre her, beherbergte die Insel ein Waisenhaus für magisch begabte Kinder. Das BBMM, die Behörde für die Betreuung Magischer Minderjähriger hatte damals Linus Barker zur Kontrolle des Hauses entsandt. Aus diesem Auftrag ergaben sich eine Liebe und jede Menge aufregender Abenteuer.
Inzwischen schlummert das Haus verlassen in seinem Dornröschenschlaf, werden hier keine Kinder mehr aufgenommen und geschützt.
Dies soll sich ändern hat Arthur Parnassus, einst selbst Waisenkind auf der Insel, entscheiden. So reist er auf eben jene, renoviert das Haus, findet in Linus, Helen Webb und Zoe Hilfe und empfängt erste Kinder. Dass unter diesen ein Neuankömmling ist, der sich selbst als Monster sieht, bedeutet für Arthur, dass er vor seiner größten Bewährungsprobe steht …
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